ตารางบัญชีการลงทุน
สเปรดชีตการติดตามการลงทุนคือเอกสารที่สร้างขึ้นเองซึ่งช่วยให้คุณติดตามการลงทุนของบุคคลที่สาม ผลกำไร และคุณลักษณะอื่นๆ โดยทั่วไปเอกสารดังกล่าวจะรวบรวมโดยใช้แอปพลิเคชัน Office ในรูปแบบ Excel
การบัญชีการลงทุนใน Excel
การบัญชีการลงทุนใน Excel อาจมีโครงสร้างเป็นของตัวเอง มาดูประเด็นหลักกัน ประการแรกจะต้องระบุวันที่ทำธุรกรรม และจะระบุวันที่แน่นอนของการลงทะเบียนการฝากเงินจากบุคคลที่สาม การซื้อหรือขายสินทรัพย์
ขั้นต่อไปจะระบุรายละเอียดของผู้ฝาก และจำนวนเงินฝากที่ได้รับอนุญาตและดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย รวมถึงสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรม ตารางยังแสดงช่วงเวลาที่ทรัพยากรวัสดุถูกจัดวางไว้ด้วย หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จะมีการระบุไว้ในทะเบียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
สเปรดชีตการลงทุน Excel
ตารางบัญชีการลงทุนใน Excel จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินฝากปัจจุบัน อาจสะท้อนผลตอบแทน กำไรหรือขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ นอกจากนี้ในทะเบียนอาจให้ความสนใจกับหมายเหตุ - ความคิดเห็นเพิ่มเติมใด ๆ ดังที่เราเห็น การบัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ และมีความซับซ้อนเนื่องจากต้องจัดทำตารางอย่างอิสระและแทรกสูตรเข้าไป การจัดการประเภทนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายมาก และทำให้ภาพรวมของการลงทะเบียนบิดเบือนไป
ตารางบัญชีการลงทุนในระบบ CRM
สเปรดชีตการติดตามการลงทุนของ CRM ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลมากกว่าและมีกิจวัตรประจำวันน้อยลง เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาสิ่งนี้โดยใช้ตัวอย่างซอฟต์แวร์จาก USU ระบบจะทำให้คุณสามารถเก็บบันทึกรายละเอียดในรูปแบบที่สะดวก มาดูกันอย่างละเอียดยิ่งขึ้น โปรแกรมประกอบด้วยตารางในตัวที่สะดวกสบายพร้อมอัลกอริทึมที่ฝังอยู่ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้เพียงแค่ป้อนข้อมูล และการคำนวณจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น อาจเกี่ยวข้องกับจำนวนค่าตอบแทน เมื่อลงทะเบียนจำนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้า คุณสามารถป้อนรายละเอียดสูงสุดเกี่ยวกับเงื่อนไข เปอร์เซ็นต์การเกิด การขยายเวลา และอื่นๆ บริษัทการเงินแต่ละแห่งมีเงื่อนไขความร่วมมือของตนเอง ซอฟต์แวร์ยังช่วยให้คุณสามารถเก็บบันทึกรายละเอียดของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติความร่วมมือ ในระบบลูกค้าแต่ละรายสามารถกำหนดหมวดหมู่ของตนเองได้
สเปรดชีตสำหรับการติดตามการลงทุนบนสมาร์ทโฟน
ตารางบัญชีการลงทุนบนสมาร์ทโฟนยังสามารถใช้งานในเวอร์ชันมือถือได้ โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อบนคลาวด์ได้ ระบบช่วยให้คุณสามารถติดตามกำไรและค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์สามารถสะท้อนข้อมูลต้นทุนได้ หากคุณจำเป็นต้องนำเสนอตัวบ่งชี้ในรูปแบบภาพ คุณสามารถใช้กราฟและแผนภูมิได้ การวิเคราะห์ภาพสามารถทำได้ดังนี้ การใช้ซอฟต์แวร์ UCS ช่วยควบคุมพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่สับสน
ระบบสามารถดำเนินการอัตโนมัติได้ เช่น คุณสามารถจัดการการส่งอีเมล์ถึงฐานลูกค้าได้ มีการสร้างเงื่อนไขการทำงานที่สะดวกสบายให้กับผู้ใช้ระบบ: คุณสามารถใช้บัญชีและรหัสผ่านแยกกัน เปลี่ยนการออกแบบเดสก์ท็อป และเลือกฟังก์ชันที่ใช้บ่อยได้ ผู้จัดการสามารถใช้ฟังก์ชันเพื่อสร้างงานสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา และยังสามารถสร้างงานเพื่อการจ่ายเงินให้แก่นักลงทุนได้อีกด้วย
ดาวน์โหลดตารางการบัญชีการลงทุน
มาดูข้อได้เปรียบที่ชัดเจนของซอฟต์แวร์เมื่อเทียบกับตารางที่สร้างด้วยตนเอง ในโปรแกรม กระบวนการทั้งหมดจะได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติหลังจากการดำเนินการครั้งถัดไป ในตาราง จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ในระบบคุณสามารถทำงานกับการคำนวณในโหมดที่เรียบง่ายได้ คุณจะสามารถรับข้อมูลการคำนวณกำไร ค่าคอมมิชชัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์นั้นแตกต่างจากตาราง ตรงที่สามารถกำหนดค่าสำหรับการแจ้งเตือนและการบูรณาการได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์ USU สามารถให้ความสามารถด้านคลาวด์ การสำรองข้อมูล และการป้องกันข้อมูล ตารางยังคงเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้รับการป้องกัน และเมื่อใช้งานก็อาจสูญเสียข้อมูลได้ง่าย ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของระบบคือความสามารถในการทำงานกับรายงานและวิเคราะห์กระบวนการอย่างเจาะลึก
คุณสามารถดาวน์โหลดตารางการบัญชีการลงทุนในรูปแบบโปรแกรมในเวอร์ชันทดลองได้จากเว็บไซต์ของบริษัท USU เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมและนำเสนอตัวท่านเป็นการส่วนตัว คุณไม่ต้องกังวลเรื่องบัญชีของคุณกับ USU
